Die Finanzberater von heute agieren in einem sich dramatisch verändernden Markt. Konsolidierung und Wettbewerb haben die Unternehmensdynamik verändert, da Berater versuchen, ihren Kunden umfassendere Vermögensverwaltungsdienstleistungen anzubieten, was kleine Berater oft unter Druck setzt. Gleichzeitig gibt es ein enormes Versprechen und eine große Chance, die mit der Tatsache verbunden sind, dass die Babyboomer in den nächsten zwei Jahrzehnten voraussichtlich rund 84 Billionen US-Dollar an ihre Erben weitergeben werden, die vermutlich Hilfe bei der Anlage all des Geldes benötigen werden.

Um jedoch die nächste Generation von Kunden zu gewinnen und zu binden, müssen Finanzberater innovative Tools nutzen, die die Kundenbeziehungen vertiefen. Insbesondere müssen sie sich an die sich ändernden Erwartungen eines zunehmend technisch versierten Kundenstamms anpassen, der mit technologiegestützten Anlagedienstleistungen und Robo-Advisors vertraut ist.

Von Beratern wird bereits viel um die Ohren erwartet: Von ihnen wird erwartet, dass sie Kundengespräche umfassend dokumentieren, regulatorische Anforderungen einhalten und einen personalisierten Service bieten – und das alles bei gleichzeitiger Verwaltung des bedeutendsten Vermögenstransfers zwischen Generationen in der Geschichte. Doch die Werkzeuge, die ihnen zur Verfügung stehen, sind oft unzureichend und sie sind mit manueller Arbeit überfordert. Berater verbringen bis zu 50 % ihrer Zeit mit Back-Office-Aufgaben wie der Dokumentation und Vorbereitung von Meetings. Dies kann sich negativ auf ihre Fähigkeit auswirken, mehr Kundenbeziehungen aufzubauen und sinnvolle Beziehungen zu bestehenden Kunden aufrechtzuerhalten.

In einer Post-COVID-Welt sind virtuelle Meetings für Finanzberater zur neuen Norm geworden. Dieser Wandel hat zu einer Nachfrage nach Tools geführt, die virtuelle Interaktionen rationalisieren. Das Aufkommen von Meeting-Assistenten (z. B. Zoom AI, Gong*) und Fortschritte in der generativen KI drängen Finanzberater dazu, maßgeschneiderte KI-Lösungen zu erforschen, die alltägliche Aufgaben wie Besprechungsnotizen, CRM-Updates und Compliance-Prüfungen automatisieren und so die Produktivität steigern und die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten.

Hier kommt Jump* ins Spiel. Jump geht diese Herausforderungen mit seiner Client-Intelligence-Plattform an, die speziell für Finanzberater entwickelt wurde. Durch den Einsatz von KI automatisiert Jump die zeitaufwändigsten Teile des Lebenszyklus von Kundenmeetings, optimiert Arbeitsabläufe und vertieft Kundenbeziehungen. Jump vereinfacht den End-to-End-Prozess von Kundenmeetings und deckt alles ab, von der Vorbereitung vor dem Meeting über das Anfertigen von Notizen während des Meetings in Echtzeit bis hin zur Nachverfolgung von Besprechungen, einschließlich CRM-Updates und Verfolgung von Aktionspunkten. Durch die Automatisierung dieser traditionell zeitaufwändigen Aufgaben reduziert Jump nicht nur den Verwaltungsaufwand erheblich, sondern hilft den Beratern auch, die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen zu gewährleisten, und wird zum All-in-One-KI-Paraplaner eines Beraters.

Das Unternehmen wurde 2023 von Parker Ence, Tim Chaves und Adam Kirk gegründet. Parker und Tim sind beide erfahrene Unternehmer und ehemalige Tech-CEOs. Zusammen mit Adams fundiertem technischem Know-how bringt das Team einen reichen Erfahrungsschatz und eine gemeinsame Vision für die Transformation der Finanzberatungsbranche mit.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Battery zusammen mit unseren Freunden bei Sorenson Capital, Pelion Venture Partner und Citi Ventures eine Serie-A-Investition in Höhe von 20 Millionen US-Dollar in Jump leitet. Wir freuen uns, mit Parker, Tim, Adam und dem gesamten Jump Partner -Team zusammenzuarbeiten, um die Branche neu zu definieren und Beratern dabei zu helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den Aufbau sinnvoller Beziehungen und die Bereitstellung außergewöhnlicher Dienstleistungen für ihre Kunden.